Podczas czwartkowego walnego zgromadzenia akcjonariusze zatwierdzili też zmiany w programie obligacji wyemitowanych przed dwoma laty. To efekt sierpniowego porozumienia JSW z obligatariuszami, którym spółka winna jest ok. 1,3 mld zł. Nowy harmonogram spłaty obligacji zakłada obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o pięć lat, maksymalnie do 2025 r.

 

Trzeci raz w tym roku

 

Czwartkowe spotkanie akcjonariuszy w Jastrzębiu Zdroju było już trzecim w tym roku nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem JSW. Poprzednie odbyło się 28 września - akcjonariusze zdecydowali wówczas o przekazaniu kopalni Jas-Mos do spółki restrukturyzacyjnej oraz zgodzili się na bezprzetargową sprzedaż wałbrzyskiej koksowni Victoria.

 

Nadzwyczajne walne zgromadzenia są konieczne, ponieważ kluczowe decyzje związane z realizacją programu restrukturyzacji spółki zgodnie ze statutem firmy należą do akcjonariuszy, wśród których dominującym jest Skarb Państwa. Decyzja o obligacjach wymagała kwalifikowanej większości trzech czwartych głosów - akcjonariusze podjęli decyzję jednomyślnie.

 

Nabywcami akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria za 350 mln zł zostały Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Towarzystwo Finansowe Silesia. Teraz - w czwartek zgodzili się na to akcjonariusze JSW - TF Silesia ma także objąć do 300 mln zł obligacji jastrzębskiej spółki. Ich emisja wynika z planu naprawczego JSW i umowy restrukturyzacyjnej zawartej z instytucjami finansowymi.

 

Zarząd JSW zapowiedział w sierpniu, że przewiduje pozyskanie dodatkowego zewnętrznego finansowania jesienią tego roku - będą to właśnie obligacje objęte przez TF Silesia. Warunkiem ich objęcia będzie m.in. otrzymanie opinii potwierdzającej rynkowość tej transakcji. WZA zaakceptowało też ustanowienie zabezpieczeń nowych obligacji na majątku JSW.

 

Porozumienie zawarte z obligatariuszami

 

W końcu sierpnia JSW zawarła porozumienie z obligatariuszami (PKO BP, BGK, PZU, PZU na Życie), zakładające m.in. obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty w początkowym okresie (do 50 mln zł rocznie w pierwszych trzech latach spłaty) oraz wydłużenie całkowitego okresu spłaty o pięć lat, najdalej do końca marca 2025 r. Ustalono także, że od 2019 r. możliwy będzie wcześniejszy wykup obligacji, jeżeli spółka uzyska nadwyżki np. ze sprzedaży aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością. W czwartek akcjonariusze JSW zaakceptowali zmiany w programie obligacji wyemitowanych w połowie 2014 r.

 

Emisja wartych do 300 mln zł obligacji dla TF Silesia to nie jedynie działanie JSW służące pozyskaniu kapitału. W środę wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski potwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że w drugim kwartale przyszłego roku spółka planuje przeprowadzić emisję akcji, mimo wysokiego benczmarku dla cen węgla koksującego na czwarty kwartał. Podtrzymał również, że planowana wartość emisji to 500 mln zł.

 

PAP